Top.Mail.Ru

Возможности CRM Bitrix24

Отображение карточки клиента

При звонке отображается карточка телефонного звонка:

b24_dial_card.jpg

  • В карточке отображается информация по клиенту, по активным сделкам.
  • Есть возможность добавить комментарий к телефонному звонку
  • Есть возможность выставить новый счет или зарегистрировать новую сделку

В настройках модуля MikoPBX есть возможность отключить отображение карточки звонка.

История звонков

  • История отображается в сделке

    b24_crm_deal_history.jpg

  • В карточке клиента

    b24_crm_company_card.jpg

  • В списке «Мои дела»

Записи разговоров

Запись разговоров - это в первую очередь функция телефонной станции.

Если есть необходимость загружать телефонные разговоры на портал Битрикс 24, то необходимо в настройках модуля MikoPBX включить соответсвующий флаг (см. инструкции).

b24_crm_dial_card_history.jpg
Портал Битрикс 24 позволяет прослушать телефонный разговор непосредственно в браузере или скачать файл записи разговора на ПК сотрудника.

Исходящие из Битрикс

После настройки портала появится возможность совершать звонки из карточки клиента:

b24_phone_number_in_company_card.jpg
Всюду, где имеется гиперссылка-телефон или «кнопка с трубкой» будет возможность совершить исходящий звонок средствами АТС MikoPBX.

Телефонный звонок совершается аналогично тому, как это работает в 1С:

b24_callback_from_chat.jpg

Отчеты

В разделе CRM доступен ряд стандартных отчетов.

  • «Отчет по делам» - «Выполнено менеджерами»

    b24_crm_reports_deal.jpg

  • Есть возможность добавить свой произвольный отчет по делам.
  • Звонки сотрудника «CRM» - «Еще» - «Мои дела»

    b24_crm_my_deal.jpg

  • Есть возможность прослушать и скачать запись разговора из карточки «Дела»

    b24_crm_deal_card.jpg

  • «CRM» - «Еще» - «Мои дела» - «Сводный отчет по делам»

    b24_crm_deal_report_general.jpg